我们通过为某市医疗保险信息系统提供监理服务而成功切入了IT监理业务领域。这个案例中的医保系统是某市的基本医疗保险系统，由该市负责信息化建设的主管部门牵头（简称客户方），该市劳动和社会保障局为用户方，承建方以总包方式建设该项目，负责从方案设计、系统建设到后期运营维护的全过程。

　　由于这是一个前期已有相当基础的信息系统，而且已正在运行，具体业务也正在开展。通过一段时间的工作，我们总结了以下11条经验：

　　1.仔细地分析各方的处境

　　所谓知己知彼，百战不殆。我们根据从各方搜集到的信息，对客户方、用户方和承建方在现阶段的处境进行了分析，认为客户方由于前期工作中介入太深，有必要通过我们的工作来减轻客户方在日常事务方面的工作压力。用户方则由于被不恰当地定位，加之缺乏具体利益和手段，从而使命感不很强烈；参与人员想法不一致，内部意见不统一；而且往往由于政策目标与系统目标不一致，人为地造成系统建设障碍。承建方则在系统建设初期没有把用户方作为用户来看待，系统建设周期太短，系统建设的总体方案还没有来得及设计，系统就匆匆忙忙地上线了。总承包方对开发商管理不到位，相互之间缺乏信任感，与开发商有定位和利益冲突，种种原因使得系统建设中的配合工作发生问题。在仔细分析了各方的处境后，我们开始对症下药，并继续搜集资料来印证和修正我们的判断，以指导我们的监理行动。

　　2.明确监理方职责

　　在进入监理之前，首先应明确监理方职责，进行明确定位。根据对各方处境的把握，我们将自己定位为客户方的助手，辅助客户方来对项目进行控制和管理，主要包括：发现并预警问题，推动问题的解决。主要职责包括：

　　（1）协助客户方与承建方更详细完整地定义业务需求；

　　（2）确保项目的整体解决方案具备先进性、经济实用性、成熟性、可靠性、安全性、可管理性和可扩展性;

　　（3）对项目实施的各个阶段进行有效的监督和控制，确保项目各个阶段及整体的质量和进度目标。

　　（4）在项目建设的过程中，对业务需求定义、相关IT技术及项目管理等多个方面提供有价值的建议。

　　3.确立监理策略

　　在对内外部形势有了基本判断、明确了监理方职责后，我们就监理策略进行了探讨。究竟是浅层介入还是深层介入，在项目之初就确定下来了，但两者并不矛盾，在具体到各个阶段时，可能在某个时期会浅层介入，在某个时期又要深层介入。根据这个项目的特点，我们确定了以下策略：

　　（1）争取获得客户方的强有力支持。（2）取得各方信任，特别是用户方信任。　　　（3）进入策略上，我们在开始阶段采取低姿态，以解决实际问题为目标，以积累监理经验，逐步树立监理权威。（4）“抓大放小”。（5）主要实行过程跟踪和里程碑控制。（6）技术和项目管理同时监理，逐步改善项目管理。

　　4.建立监理机制和监理机构

　　有了明确的监理职责定位后，根据确定的监理策略，我们有针对性地着手建立了一套与该项目相适应的监理机制。这套监理机制的框架主要包括监理计划、机构设置、活动类型、报告和文档规范、会议机制、变更控制、问题管理机制、质量审核和验收、沟通机制等内容。同时，分层次建立了对等的监理机构，从而有利于定义清楚的项目管理接口和建立规范的工作机制，以避免信息流的混乱，并定义每一层的职责和主要的活动。例如每周的监理例会都有管理层参加，推动各方建立与监理工作配合的机构。