理财规划师是指运用理财规划的原理、技术和方法，针对个人、家庭以及中小企业、机构的理财目标，提供综合性理财咨询服务的人员。
申报条件：
1、理财规划师(国家职业资格二级）具备以下条件之一者
（1）大专毕业，申报前从事本职工作4年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
（2）大学毕业，申报前从事本职工作3年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
（3）硕士学位，从事本职工作1年以上，经理财规划师正规培训达标准学时数,并取得结业证书。
2、高级理财规划师(国家职业资格一级)具备以下条件之一者
（1）具有大专学历或学士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作5年以上，经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（2）具有非金融专业的硕士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作3年以上，取得一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
（3）具有金融专业硕士以上（含硕士）学位或其他专业博士学位，取得理财规划师职业资格证书后，连续从事理财规划师工作2年以上，有一定的工作成果（含研究成果、奖励成果、论文著作），经高级理财规划师正规培训达规定标准学时数，并取得结业证书。
