2009年12月10日，中国银行业协会银行业从业人员资格认证考试《个人理财》教材修订研讨会在苏州召开。此次会议由中国银行业协会主办，交通银行个人金融业务部协办。来自中国工商银行、中国农业银行、交通银行、北京银行、上海农村商业银行、汇丰银行、社科院金融研究所、国际金标委中国专家委员会、中国金融出版社、香港银行学会、加拿大富瑞斯珂管理咨询公司、恒丰财富管理咨询有限公司、星翰国际金融服务公司、ATA测评研究院及中国银行业协会郭三野副秘书长和教育培训部相关工作人员参加了此次研讨会。

    本次研讨会明确了修订工作的组织模式以及具体章节的修订方案，确立了"三个团队"的修订工作组织模式：即由编写团队负责教材修订的具体撰写工作；由编审团队对具体编写工作进行指导和质量把关；由验收团队对教材修订的成果进行评审验收。

    与会专家对《个人理财》教材提出了许多具体修订意见和建议，对教材定位、更新相关法律法规、提高职业操守和职业道德在教材中的比重、增加实务案例、充实产品介绍等问题上达成一致意见。